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Empresa, Inversionistas
23-04-2009
Masisa culmina exitosamente proceso de aumento de Capital
Recauda más de US$100 millones
• Masisa culminó el proceso de aumento de capital colocando el 97,7% de la oferta, lo que permitió recaudar más de US$100 millones.
• La opción preferente de acciones fue suscrita por el controlador, inversionistas institucionales y accionistas minoritarios.
Santiago, 23 de abril de 2009.- Masisa anunció que el proceso de aumento de capital iniciado el pasado 23 de marzo, y que forma parte del plan de fortalecimiento financiero iniciado por la compañía a fines de 2008, culminó exitosamente.
El aumento de capital se llevó a cabo mediante la emisión de nuevas acciones de pago, en donde los accionistas ejercieron su opción preferente por la compra de estas nuevas acciones a un precio de $45,6.
Los fondos recaudados permitirán fortalecer la posición financiera de la empresa para enfrentar mejor los escenarios futuros y aprovechar las oportunidades de negocios que pudieran presentarse.
Cabe destacar que el 23 de marzo, el controlador de Masisa, GrupoNueva, ejerció el 100% de su opción preferente de acciones lo que significó la recaudación de aproximadamente US$66 millones. Asimismo, el resto de las acciones suscritas corresponden a inversionistas institucionales y otros accionistas minoritarios.
Roberto Salas, Gerente General de Masisa se manifestó entusiasmado con los resultados obtenidos en el proceso de aumento de capital. “Estamos satisfechos ya que por una parte, GrupoNueva suscribió la totalidad de su opción preferente lo que es una muestra concreta de la confianza que el controlador tiene en la estrategia de Masisa, en su administración y en sus perspectivas de crecimiento futuro, y por otro lado, finalizamos nuestro plan de fortalecimiento financiero lo que nos permite estar en sólidas condiciones y preparados para enfrentar las dificultades externas y mirar el futuro con confianza”.
Cabe destacar que el plan de fortalecimiento financiero iniciado a mediados de 2008, apuntó a obtener recursos financieros de largo plazo a través de un aumento de capital de US$ 100 MM; la suscripción de un crédito bancario sindicado a largo plazo por US$ 103 MM; la colocación de bonos por US$ 100 MM; la venta de activos no estratégicos en Brasil por US$ 70 MM; la reducción de los pasivos financieros en bolívares por US$ 67 MM; la obtención de un crédito bancario a largo plazo en Chile y en Brasil por US$ 30 MM y US$ 45 respectivamente; todo lo cual suma más de US$ 500 MM.